Burse

Stanleybet Capital, suprastructura a grupului de firme Game World Group, unul dintre principalii operatori de pariuri sportive si jocuri de noroc din Romania, pregateste prima oferta publica de obligatiuni pe SMT-ul Bursei de Valori Bucuresti, in valoare de pana la 25 mil. lei (SBET29).

Finantarea a fost aprobata de ASF, brokerul operatiunii este Goldring, iar oferta se va desfasura intre 22 ianuarie si 5 februarie. Operatiunea presupune vanzarea a cel mult 250.000 de obligatiuni la o dobanda fixa, semestriala, intre 9% si 11% pe an, care va fi stabilita la data alocarii.

Compania urmareste sa consolideze si sa dezvolte activitatea prin investitii de 1,5 mil. euro in M&A-uri, 1,5 mil. euro in marketing si promovare pentru divizia online, 1 mil. euro pentru marketing si promovare in retail (on-site) si 1 mil. euro pentru patrunderea pe piete externe.

"Dupa inca un an in care vom raporta cresteri importante pentru principalii indicatori economico-financiari, aceasta operatiune de atragere de capital prin imprumut obligatar a fost proiectata in scopul valorificarii de oportunitati conjuncturale unice pe piata romaneasca de pariuri sportive, precum si al extinderii afacerii la nivel regional. Schimbarile legislative recente au adus provocari pentru multi jucatori de talie mica, generand redistribuiri de forte pe piata romaneasca de pariuri sportive si jocuri de noroc. Strategia noastra inseamna consolidare si extindere, iar capitalul pe care dorim sa il atragem acum - desi putin semnificativ in raport cu cifrele grupului care marcheaza venituri lunare mai mari decat valoarea emisiunii - va juca un rol de levier financiar important. Invitam investitorii care au vazut realizarile noastre istorice, au inteles potentialul de crestere si mizeaza pe profilul rezistent si rezilient al sectorului sa participe la oferta si sa fixeze ei insisi un pret corect pentru capitalul imprumutat", spune Csaba Tanko, Presedinte CA si Director General Stanleybet Capital.

Conditia pentru inchidere cu succes a emisiunii este subscrierea a cel putin 150.000 de bonduri. Scadenta va fi de patru ani de la data emisiunii. Obligatiunile sunt corporative, neconvertibile, nesubordonate si negarantate, nominative si dematerializate. Oferta de obligatiuni va fi urmata in cel mai scurt timp posibil de admiterea la tranzactionare a acestora pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB.

Grupul Stanleybet Capital are sase filiale, o retea de peste 300 de agentii si prezenta online. Compania a inregistrat la finalul anului 2023 un profit net de 2,77 milioane de lei (A42,59% comparativ cu 2022), in timp ce profitul anului 2024 este estimat la 9,4 mil. lei, de 2,4 ori nivelul anului 2023, potrivit datelor Goldring.

"In anul 2024, aprox. 10 milioane de euro din profitul companiilor din grup au fost alocate pentru constituirea de garantii bancare impuse in contextul modificarilor legislative din industrie. Aceasta alocare financiara a redus nivelul de distribuire al dividendelor catre actionarul Stanleybet Capital S.A. De aceea, anul 2024 se remarca printr-o situatie financiara aparte, in timp ce pentru anul 2025 conducerea nu anticipeaza cheltuieli de tip one-off", se arata pe site-ul brokerului.

Aceasta este a doua finantare cu obligatiuni pentru Stanleybet. Prima, in valoare de 20 mil. lei, a fost listata pe sistemul multilateral de tranactionare in februarie 2022 si delistata in august 2024. Cele 200.000 de obligatiuni au avut o rata a cuponului de 10% pe an, cu plata semestriala.