Eveniment

Ministerul Finantelor a lansat prima emisiune de obligatiuni Samurai, fiind pentru prima data cand un emitent suveran listeaza obligatiuni pe piata locala, a transmis Ministerul de Finante intr-un comunicat de presa.

Valoarea totala a emisiunii de obligatiuni a fost de 33 miliarde yeni japonezi, aproximativ 202 milioane de euro, cu ordine ferme de cumparare din partea investitorilor in suma totala de 34,1 miliarde yeni japonezi.

"Prima emisiune de obligatiuni verzi Samurai a Romaniei, pe piata de capital japoneza, de aproximativ 200 milioane euro, s-a bucurat de succes in randul mediului investitional, stabilind o punte intre investitorii japonezi si Statul roman dupa o serie de discutii cu potentialii viitori investitori institutionali in Japonia anul trecut. Prin emiterea intregii tranzactii in format verde, Ministerul Finantelor a creat pe de o parte o atractivitate suplimentara pentru aceste obligatiuni si, pe de alta parte, asigura resursele necesare implementarii proiectelor strategice din domeniul combaterii schimbarilor climatice, obiectiv national in acord cu politicile nationale si internationale. Aceasta prima emisiune reflecta increderea investitorilor internationali in perspectivele economiei romanesti", a declarat Marcel Bolos.

Emisiunea a fost realizata in trei transe, din care 22 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 3 ani, cu un randament de 2,10% pe an, 3,6 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 5 ani, cu un randament de 2,63% respectiv 7,4 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 7 ani si un randament de 3,14%.

Fondurile obtinute din aceasta emisiune vor fi decontate in data de 11 octombrie 2024.

Ministerul Finantelor intentioneaza emiterea frecventa de obligatiuni Samurai in urma acestui debut de succes pe piata japoneza.

Tranzactia a fost intermediata de catre Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co.Ltd., Nomura Securities Co.Ltd. si SMBC Nikko Securities Inc.